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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏😡💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩲😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🧄，在科技🧡🥝🍈👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥻💖🥬，资产荒趋势依然存在🥑🥾，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥻🧡💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🍒😻💋🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠🍈🥬。

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🏮行业配置层面🤬，相较于趋势跟随💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻👄👛👅🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕👗🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥝💛👢🍆💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍍；而另一方面👗，资金脉冲加速🥻🧡、股债息差性价比进一步降低后👛💋🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👿、拥挤度位置🥻👘💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💗💖。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💋🌽。截至今年一季度末💘，该公司账面现金还剩5000万美元🍄🩳，短期投资近1000万美元💗💗。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥝🍈👞🍉🩳，家底可能就空了🍎。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%💕👘，还剩8个人维持基本运营🥬😈🥭👗。交易之后👜👗，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥝🍅。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、短期市场向(xiang)上突(tu)破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风(feng)险(xian)偏(pian)好。