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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)(jue)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看🍄🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压👛👿，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💓😠👙，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🍓🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥿。在流动性和增量资金方面🍏🥝，目前利率仍处于较低水平🥻😈👞，资产荒趋势依然存在😠👛👠。上半年🤍💌💟💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄👚，类似现象在2020年也出现过🍍🍏，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中(zhong)竞价方式减持公(gong)司股份不超过总股(gu)本的1%，以大宗交易方式(shi)减持公司股份不超过总股本的2%。

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2、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比(bi)例及有关事项公开征(zheng)求意(yi)见，拟将主板风险警示股(gu)票价格(ge)涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整(zheng)后与主板其他(ta)股票保(bao)持一致。

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1、展望后市，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关(guan)注(zhu)长期积极因素(su)。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🎒😠，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍎，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💖，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👗。行业层面😈💞👗，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧💝👡，关税谈判变数🍒🥕🥕，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👚。因此，我们建议🍊🥒🍋，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红💛💓💓，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👙🍈。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👡。