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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成(cheng)电路对美出(chu)口(kou)依赖度较低，集成电(dian)路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善(shan)。

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澳大利亚工业🍈😈🍑💖、科学与资源部发布的二季度报告称👘💓，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍄，扰乱了全球贸易💓，迫使企业推迟投资决策🍇👄👚。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称💌，丰水期大厂产能置换为主👠😈，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性💋。若后续供应能够维持缩减🥭，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👙🥕，过剩压力还将持续🥔🩲🍌。（2）消费上看，光伏抢装潮结束😡👄👠，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💞💌。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来👚🍆💘，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进🍈。”***总书记的话坚定而有力。