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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)(yi)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎(rong)資增加額爲(wei)256.05億元。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指數均下行，東北(bei)地(di)區水(shui)泥價格指數上行(xing)；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投(tou)入、适度的负债）至纯科技一样没(mei)占上；而不利的财务(wu)特征(zheng)（高(gao)应收款、重资产投入、巨额(e)有息负债）却是样样(yang)俱全。