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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩱🥝， A股的表现存在5年周期规律🧡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍊👙💔🤬。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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行业配置(zhi)层面，今年(nian)以来多数(shu)线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支(zhi)撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交(jiao)易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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1、6月偏股類(lèi)公募基(ji)金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基(ji)金份額(e)25年(nian)4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億(yi)份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成(cheng)立份額后(hou)，估算5月偏股(gu)類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、财联社6月29日讯（编(bian)辑 笠晨(chen)）在资本市场加速发展的浪潮(chao)中(zhong)，并购重组作为产(chan)业沿链补链的(de)关键，直接关乎创新产业发(fa)展机遇的(de)把握和(he)产业升级(ji)的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额(e)的高活跃，还在监管政策优化驱动(dong)下，显示出结构性重组升(sheng)级的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策(ce)鼓励与资本(ben)市场改革共振的支(zhi)撑下，并(bing)购(gou)市场有望进一步释放产(chan)业整合与价值重塑(su)空间(jian)。