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展望7月💋💘👝😻🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期👅💛🩱💟，在科技🍓💋🧡👜、消费🥑🍑🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰👞👿👘🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🍊🩱🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🍒🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🍍🧡🩳💖，且东南亚地区需求保持较快增长👅🍎🤍😻；在以旧换新政策提振之下🥭🧄🍑🩰，电动两轮车和汽车销量提升💟，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🍎🥥🩳🌽。

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1、规模锐减：截止2025年二季度末😈，资产规模69.3亿元💋🍉🥑🍑，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理🥝🥻，平均任职年限仅2.08年🍄🍊，投研梯队亟待夯实💛💯；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的行业格局中🥦👚🍄，中小机构高度依赖固收产品🍑👢，盈利空间持续收窄。

2、但(dan) Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工(gong)智能(neng)新兴企业的公司。据报道，苹果公司也(ye)在考虑收购一家人工智能公(gong)司，以提升自身在人工智能领(ling)域(yu)的发展(zhan)前景。