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⚑ 赛道(dao)及产业(ye)趋(qu)势(shi)投资：火山引(yin)擎原动力(li)大会启动(dong)，大模(mo)型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日(ri)，字节(jie)跳动旗下的云(yun)与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态(tai)理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生(sheng)成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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