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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之(zhi)下，沪深300指数的(de)EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机(ji)会(hui)，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的(de)驱动能力可能会更加(jia)明显。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥔🩳🥾。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👚，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍉💔🤬🍍，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、同日🧅，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中💛💔，除了有拐杖伴身🥔，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。