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7月9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前(qian)仍处在谈(tan)判关键(jian)期，若未能突(tu)破分歧，关税战可能存在反复

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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、总量政策方面💞💞🍓，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🩰、财政部🧄🍇、商务部、金融监管总局🥝、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👄👜。《意见》从支持增强消费能力🥔🥦💞、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💕、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🧡🩳🩲，优化保险保障，积极培育消费需求🎒。同日👠，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥭🩳🍇。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥕。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💝，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥾🎒。地方上，6月以来🥬💝👡，江苏省、广西壮族自治区、深圳市👿👙👙、北京市陆续推出促消费政策。

2、首先，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述🎒🥻，就终止煤炭🩳🍈👝、停止新化石燃料项目👡😠，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表🍇💛💔。