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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载(zai)机销量同(tong)比增幅收窄15.06个百分点(dian)至(zhi)7.24%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄9.79个百分(fen)点至14.68%；主(zhu)要企(qi)业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企业压路(lu)机销量(liang)同比增(zeng)幅收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销量同比跌(die)幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚动(dong)同比(bi)跌幅扩大 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同比增(zeng)幅扩大(da) 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、结合细分领域中观指标来看💘🥔，受益于行业供需改善🌽，面板价格小幅回暖💋👿🍏🍒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💝，存储器供不应求，价格大幅上涨🍒👗🥬，DDR4价格季环比超150%🍊👢🍏🩲，4月中国半导体销售额同比趋势向上👢🩰🍇🥒、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍇🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗🥒🍊👄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍒👢👘💌，信创与国产替代加速💌🥥👡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥾👡👗，二季度盈利或超预期🥥🍑💓。