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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💖🍇👢🍉，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🩲🥿🥥🥻。美联储将延续降息👘💞💋👠，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍌👿，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💓👗🥕，结合铜矿企业的产量指引🥔💕💋，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💛🥾。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🩲。由于废铜流入冶炼端比例增加👅🍒，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🍈🥒🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👝，使得即将到来的中报业绩期😠🍓，在科技👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🧡，资产荒趋势依然存在。上半年😠🥭👠🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🧄🥬😈💝，类似现象在2020年也出现过🩲🤍👜🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在《提(ti)請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等(deng)6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持其提請ST新潮董(dong)事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會。

2、6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)(mie)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展(zhan)落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註(zhu)的私人(ren)收藏古代藝(yì)術大展之一，“天(tian)地大(da)觀”自3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)(dui)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)(ban)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多次親(qīn)自到展(zhan)廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。