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这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱😡🍎💯🍏、上市失利和小鹏销量一路滑坡后🍄，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善🥻🧡💟🥬。何小鹏过于民主😡、只关心技术，另两位则在产品😻、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🥔🍄，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开🥿。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋🤬🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🥝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👝👛🧡😡，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优🥾。第二🥻👗🧡，外部流动性方面💕👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑。第三🩰🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🌽，加力实施增量政策”👙🍊🥒，关注7月政治局会议的表述变化🧄🧄。第四👠👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬，A股权重板块上涨🍄🍋🥬🩲💟，市场风险偏好整体回暖🩰🩲。行业选择层面😻🥦💌🤍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟💞💝👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘🩱。我们参考工业企业盈利、库存阶段💞🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍👞。结合中观景气、盈利能力👛🥒、筹码分布、估值、交易💛👚🍒💝🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度💞🩲，本期推荐关注电子（半导体）👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💋🍑💯🧅🥔、贵金属💟、小金属）、计算机等🥑🥒🧡👜。赛道选择层面🥒👙🩰👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍆👝、非银金融、国防军工🍇、创新药🍓。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍(reng)处于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积(ji)累为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在(zai)公(gong)司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被(bei)傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)(chong)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證(zheng)監(jiān)會(huì)提交深市主闆(ban)的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。

2、6、市(shi)场展望：下半年尿素市(shi)场面(mian)临新增产能投放、库存高(gao)企、内需力度减弱、成本继续下移等(deng)多方压制(zhi)，但市场也同时存在出(chu)口政策进一(yi)步放松、秋季(ji)肥及淡储(chu)需求、全球地缘政治及能源(yuan)价格波动等支撑因(yin)素。尿素供需层面仍(reng)处于宽松状态，但出口(kou)政策及国际局势扰动将成(cheng)为主导尿素市场的核心因素，市场(chang)面(mian)临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点(dian)。但(dan)若出口政策(ce)维持现状或进一步收(shou)紧，亦或(huo)是全球地缘政治影(ying)响不再，则尿素市场将回归国(guo)内供需主导(dao)，价格(ge)也将持续承压(ya)。