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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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沙姆哈尼还强调🍌🩰🍇，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💔，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🩰💓，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🍋🥑🤬，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、5月主要企业工程机(ji)械销售当月同比增幅多数放(fang)缓。主要企业装载机销量同比(bi)增幅收窄(zhai)15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要(yao)企业(ye)压路机销量(liang)同比增幅(fu)收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分点至(zhi)22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机(ji)销量(liang)同比跌幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内(nei)燃机销量同比增(zeng)幅(fu)扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥬🎒。盈利方面🍏👗🍊🥝👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛、价格拖累等因素影响🥔🥿。结合工业企业盈利🥿👚👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬💖🍍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍇、家电🥑🥝🥔、家具🍆🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🍓🥬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🍓👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👢👞💕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👅😠🧡。其中资源品板块原油🧡💛👚、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍌。综合盈利🍓、行业景气和交易等维度🍉💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘🍓，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡、国防军工😠🤬👢、有色金属（工业金属、贵金属😻🥥🥥💝🍉、小金属）、计算机等。