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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日(ri)，公募基(ji)金(jin)年(nian)内分红金额(e)合计达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年(nian)的927.18亿(yi)元增长37.47%。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💟🩲🤍🥦，面板价格小幅回暖💖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💕，存储器供不应求💋🥕👞👠，价格大幅上涨👡，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💔🍏、5月集成电路产量及出口量攀升💝🍒🍒👗，半导体中报业绩有望延续较高增长💞👡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥻，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👚🥾👛。伴随AI应用商业化加速落地😈，信创与国产替代加速💘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥝🍊，叠加低基数效应🍆🎒💘，二季度盈利或超预期💘🍑。