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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、为了为减税延期和增加军事及边境安全支出提供资金，该法案大幅削减了医疗和社会福利项目的资金，并取消了对小费和加班费的税收。