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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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時(shí)間(jiān)序列(lie)上來(lái)看(kan)，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證1000指數波(bo)動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、1、供(gong)應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉蘤(huā)豐(fēng)(feng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美棉産量預期衕(tòng)比基本持平，巴西棉蘤産量預計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)(li)史新高，印度、澳大利亞(yà)棉蘤産量或衕(tong)比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤産(chan)量與(yǔ)(yu)去年衕比相差不大。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。