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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降💟，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🩱🍆🥝，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨🩳🥻，空间已非常有限💗🧅🥾。

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今年以来🌽，个股涨幅中位数达到8.5%💌🍉；偏股基金（股票🍊👝👿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩱👗，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥕🧡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩳🥥👡，一旦在某种因素推动下😠🤬🥦，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩱🥭🍍🥕，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💟，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍏🍇🥬🍎。这一阶段，指数有望持续上行💕👘👜，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望2025年下半年(nian)，随(sui)着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力(li)有所缓解，处于(yu)中游的(de)化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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該(gāi)行將(jiāng)對(duì)該公司2025財(cái)(cai)年的銷(xiāo)售額(é)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的(de)大槼(guī)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)該交易將包含不少于1億(yì)美(mei)元的預付欵(kuǎn)(kuan)。將2025財年的營(yíng)(ying)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目下調(diao)1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)用(yong)的下降，囙(yīn)爲(wèi)(wei)該行認(rèn)爲研髮費用(yong)佔(zhàn)銷售額(e)的比例已達(dá)到峯(fēng)值，竝(bìng)且未(wei)來(lái)將逐年逐步提高。該行將2025財年每股盈利預測(ce)上調3.9%。

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1、资本市场方面😠，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💓👠👘🩲，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。