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2🍈🍎👚、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🍋💌，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🥭🎒，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强👙🥻💞。

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2、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事(shi)项(xiang)公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为(wei)10%，调整后与主(zhu)板其他(ta)股票保持一致。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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短(duan)期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度(du)升(sheng)温（稳定币主题(ti)领涨）。另(ling)外，指数突(tu)破(po)本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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1、去年924之(zhi)前，是(shi)国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了(le)财政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市(shi)场出现几轮反(fan)弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线(xian)也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转(zhuan)向，推动(dong)非(fei)银与地产等顺(shun)周(zhou)期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙(long)头价值(zhi)重估，交易(yi)的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱(qu)动的非银券商等大涨，更(geng)多是行业催化和流动性抱团。

2、从中长期角度(du)，我们建议以周期(qi)为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化(hua)的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下电(dian)动智能汽(qi)车渗透率增加。