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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💌🍇🥕👝，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👡👄，恒指动态PE约为10倍🥕💔🍌，处于历史中低位，科技🥻、医药等成长板块仍具修复空间👗🥒👝。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议👠🍎🩳💕。这鲜明地提醒人们🍈🎒，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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战略上🥑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💕💞🍎、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌🧅，后续有望迎来全面牛市🍌🥥🍒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🩳，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💖，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍，二季度开始盈利快速上行👡💖🍇。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、证监会表(biao)示，近日对南京越博动力系统股(gu)份(fen)有限公司（简称(cheng)越博动(dong)力，已退市）涉嫌信息(xi)披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董(dong)监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严(yan)肃追(zhui)责(ze)。

2、8、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来🍆🍑，历史同期高位水平运行💔🥒🥕。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%💗，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕👜，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好。