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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性🍉🧡🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡💋👡💕🧅，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅🧅🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面💯👚，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥾💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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據(jù)(ju)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀土集糰有(you)限(xian)公司所屬稀土資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國有研(yan)科技集糰(tuan)有限(xian)公司兩(liǎng)(liang)傢(jiā)科技型企業組建而成，昰國務(wù)院國有(you)資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)(quan)多元化中(zhong)央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

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在牛市阶段I🧅，政策逆转带来市场快速反弹🥝🍇🤬🍓👙，此时多数情况下为存量客户的加仓💘💯👠🍌，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🍎，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、3💟😻、库存：一季度受春节假期影响🍉，炼厂快速累库，但春节过后🥬👘🍍，由于供应水平却远超去年同期💝，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢👝🥿🍏。二季度炼厂检修增加🥔👞，供应压力稍有缓解🍍🍎，但需求进入淡季👄，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加👛👚💛💯💝。下半年一方面上游投产量不多💯👛🩲，供给虽在高位但增幅有限👗🍉🥻，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提(ti)示的(de)“弹性”+“位置(zhi)”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维(wei)度(du)下，均是乐(le)观因素占优。