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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🤬💌，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💋。

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（1）供应上看🥑🍇💓🥝，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍉🥦，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🥬，丰水期大厂产能置换为主👝🍏，不过另有新疆硅料厂商检修结束🥻，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🧅🧄。若后续供应能够维持缩减🥑🥝🍑，当前供需错配的局面将有所缓和👢👚🍉👅😈，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续👅👜。（2）消费上看👙，光伏抢装潮结束👗💯，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快😠。5 月开始组件中标数据明显下滑🧡，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🩱🧄👢，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥑🤍。

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1、金融板块同样展现乐观情绪👞👙，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出🩳，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现👛💖🧅👚。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💞，所以可能还是要边走边看🩱。如果通胀超预期上行💖👞👅🧡🤬，则可能使得降息预期推迟🍓，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩱🤬🍎，则可能使得降息预期进一步提升💕💖，从而引致美债收益率下行🍅💛💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥝。