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展望(wang)后市，市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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