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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💟💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🍉。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔。第二💋💟，外部流动性方面🥔🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓🍒💕🍉🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔🍌👡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市(shi)場波(bo)動加大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以(yi)及(ji)地産(chǎn)(chan)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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但是，市场真(zhen)正能够有效突破扭亏(kui)阻力(li)位，需(xu)要(yao)股票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有效突破(po)扭(niu)亏阻力位进入牛市(shi)阶段II，往往是(shi)基本面的力量。重(zhong)要的信(xin)号(hao)都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

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