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自2023年下半年以来(lai)，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市证券公司(si)外(wai)，拟上市银行的(de)IPO进展(zhan)也长期处(chu)于(yu)“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数(shu)据显示，2023年初全面(mian)注册制实施后(hou)，沪深交易所共受理(li)10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银(yin)行撤回(hui)IPO申报，其(qi)中有多家(jia)称是基于“战(zhan)略(lve)调整”。

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6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要(yao)股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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另一方面，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式🥕🍍，风险加速暴露🍇🥒🥕🍇，从北银消金到捷信消金、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上🩰💛🧅💞。

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1、行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关(guan)注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景(jing)气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。