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亚洲早盘油价下跌🥑🍆，因中东紧张局势缓解🍏🍎，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元🥥；近月布伦特原油期货下跌0.9%🍉💛😈，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🍊🍊💋，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足🧡😈。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调🩲。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅👘，引发A股估值重估💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👛。而2018年以来👚🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下👛👅🥭🍒，无风险利率持续下行👛💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿💟💔💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽💌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥑😻👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“以前每天要工作24小(xiao)時(shí)，纍(léi)得不行(xing)；現(xiàn)(xian)在兩(liǎng)班(ban)倒、12小時一班，時間(jiān)縮(suō)短了，要求(qiu)更高(gao)。”陳(chén)鬆(sōng)蘭(lán)(lan)説(shuō)，以前給(gěi)患者倒完尿壺(hú)就完(wan)事，現在要觀(guān)(guan)詧(chá)尿量、顔(yán)(yan)色，有異(yì)常立刻(ke)報(bào)告護(hù)士。

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1、美联储主席近日接受国会(hui)质询，表示将依据6至7月数据决定降(jiang)息路径，同时点(dian)阵图也显示美联储内部(bu)对于降息意(yi)见分歧加(jia)大，这都(dou)使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位(wei)。A股同样受到(dao)提振(zhen)，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币(bi)概念近期火爆，稳(wen)定币对于(yu)跨境交易结算具有较高的便(bian)利性，同时也可用作新型(xing)储备货币，对于一个国家的(de)金融市场高(gao)水平对外(wai)开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可(ke)以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较(jiao)为遥远，市场不宜过分追高。

2、目(mu)前来看，全球贸易(yi)和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。