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首先(xian)从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银行指数(shu)市净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧(jiu)凸(tu)显。

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去年924之前，是国内信用周期和(he)市场(chang)情绪的最低点，自此之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业趋势(shi)等几个好(hao)消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹(dan)的主线也(ye)因为驱动(dong)因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银与地产等顺(shun)周期板块(kuai)领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头(tou)价值重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关税风波(bo)后新(xin)消费与创新药(yao)，以及最近由流动性与事件驱动的非银券(quan)商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱(bao)团。

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）英伟达股价在上周创下历史新高，然而，据一份报告称，英伟达的内部人士在过去12个月中，累计出售了超过10亿美元的公司股票。

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“今天重新看了一(yi)遍《赢在中国》，听到了(le)马(ma)云(yun)的一句话很矛盾，他说不犯错将是最(zui)大的错(cuo)，而巴菲特(te)先生的原则却是不要犯错，这要怎么(me)理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法(fa)。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💘，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🥒🍋。

2、盈(ying)利方面，5月(yue)工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。