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外盘：25年上半年，美(mei)麦、玉米走(zou)势基本同步，自5月初开始价格走势(shi)出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天(tian)气(qi)等不确定性因素展开。5月初，受(shou)不良天气影响，美麦恢(hui)复上涨(zhang)，区间上移。进入到6月份，天气担(dan)忧减弱，美麦收割进展(zhan)顺利，麦价下行。与小(xiao)麦表现不(bu)同的是，3月末(mo)种植意(yi)向报告确认美玉(yu)米面积显著增加，种植(zhi)期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提(ti)升，天气情况改善等利空因(yin)素逐步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在这个(ge)过程中，玉米下跌拖(tuo)累小麦下行，谷物价格区间下移。

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然(ran)而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两(liang)端(duan)的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数(shu)量创2014年以来的新低(di)。

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1、7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

2、盈利方面🍆🥻🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍏、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💋🌽🥬👝🍎、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢，业绩有望改善🍉🍇🍉💌；2）中游制造领域👜💔🥝，部分领域景气度有所回暖👅🍍🥥，中报盈利或有改善，如汽车👙👚💔、光伏😻💯🥕、自动化设备等😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品💛、农副产品👢🥥、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥🍓🥭🍏、燃气👞、电力🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善。