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阶段I结束往往是(shi)触达了(le)关键的前期成本(ben)密集成交区域——扭亏(kui)阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从(cong)快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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往后去看(kan)，7月将(jiang)公(gong)布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关(guan)税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市(shi)场对(dui)7月的(de)降息预期不(bu)是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美(mei)债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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我们发现😻👝🌽，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🧄🥒，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥑、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍓；最后，4月初“对等关税”后💋🩰，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍍🤍👚💋，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月(yue)覈心(xin)PCE物價(jia)指數月率(lv)錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、尽管交易数量有所下降🍆🥿👅💗，但全球并购交易额同比增长25%🧅，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长，特别是OpenAI融资400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz👡🍋👡。