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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍑💟，尽管美联储内部分歧仍较大🍊🥥👡，但随着地缘风险降温和油价回落🥕🧄🍇，市场已开启降息交易💋；国内方面👡🩳🥦，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍆。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍓💋👗🥕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩰。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👚🩲，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩰🥒🧡。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感(gan)强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜(tong)持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进(jin)口(kou)量级在百万(wan)吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组(zu)织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益(yi)混乱，地缘政治(zhi)风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压(ya)力(li)，此时政策预期及落(luo)地（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一(yi)部分。

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中金发布研报称👘🧅🥾，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预测3.6亿港元👡，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元🍈🩰👛，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E👞，较当前股价有13.3%的提升空间。

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