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“两重”能稳定投资(zi)，带动相关产业发(fa)展，增强经济发展后劲；“两新”可释(shi)放(fang)内需潜力，促进(jin)消费升级(ji)，同时有(you)利于提升产(chan)业(ye)竞争力。为“两重”“两新”带来更多(duo)金融活水，则是相关政策落(luo)地见效的关键一环。

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美股回顾🍈💗🍒🥥💖。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🩰💞🍑，科技主线更加明朗🍓🧅🎒🍌。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预(yu)期仍未(wei)形(xing)成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国(guo)补延续，财(cai)政与货币政策保持较(jiao)强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使(shi)得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年(nian)较(jiao)高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数(shu)2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性(xing)机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显(xian)。

2、这其中也包(bao)括美联储，政策(ce)制定者在考虑潜在降息时面临着(zhe)微妙的平衡。尽管一些美(mei)联储官员重新开启了 7 月降息的可(ke)能性，但达科认(ren)为门槛仍然很高。