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從(cóng)去年三(san)季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中(zhong)位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私(si)募、箇人投(tou)資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)(tai)。也(ye)就意味着(zhe)，一旦A股接下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就有可能會(hui)進入到牛市(shi)第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一(yi)步的加速上漲。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👿🥑💗👡，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底👝🍑，仍未有新增矿山减产/停产消息👅😡👢，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🥿🍅😻，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍅，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🌽👢🥦、紫金3Q盐湖Q3投产🍋🥔🥬🥒、POSCO-Sal de Ore盐湖投产👚🍄、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🎒👗、盐湖股份4万吨试生产🧡👗，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产🥿👜、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🧄，但一方面🥕🥭🍌，枧下窝复产且爬坡速度快💝、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面👄🍍👜，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产👅👙，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👜🍋。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👗🍑🍍，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👢🥬，他们表示，若中东紧张局势再度升级💌🥑👠，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位👙🍇，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💗👞。

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1、5月社会消费品(pin)零售总额41325.8亿元，同(tong)比(bi)增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类(lei)CPI同(tong)比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与(yu)AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳(tan)”周期(qi)下(xia)碳(tan)中和全产业(ye)链的降(jiang)本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。