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展望7月🥭👗👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍈💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚💞🧡，在科技、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒💘🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄👄，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜🥒🌽🍌，资产荒趋势依然存在💌🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅💔🩲，进一步积累了今年的赚钱效应😻🩱🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗🍉💟🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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不过，业界普遍认(ren)为，下半年仍有降准降息的可(ke)能和空间。银河证券研报(bao)分(fen)析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政(zheng)策实施的力度和(he)节奏”，不代表三季度不会降准降(jiang)息。降息方面，当(dang)前的实际利率(lv)依然显著高于自然利率，仍需进一步调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调(diao)降(jiang)政策(ce)利率20个基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计下(xia)半年降准幅度达(da)到50个基(ji)点(dian)。

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