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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告(gao)中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走(zou)势在绝大多数时(shi)间内(nei)同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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天风证券表示，海外算(suan)力(li)产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反(fan)而相(xiang)关产(chan)业链的基本面共振更强，持续看好(hao)海外算力产业链投资机会。坚定看好(hao)AI行业作为年度投资(zi)主(zhu)线，仍(reng)然看好AI行业以及围绕(rao)AIDC产业链的持续(xu)高景气。整体上我(wo)们积极看好2025年或成为国内AI基础(chu)设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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今年六月(yue)末(mo)非金融及(ji)两(liang)油万得(de)全A绝(jue)对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额(e)收益0.50%，全市场股票池(chi)中获得超额收(shou)益(yi)0.09%。

2、如(ru)何把握化工板块反弹机遇？借道(dao)化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产(chan)业主题指数，全(quan)面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化(hua)学、盐湖(hu)股份等(deng)，分享强者恒强(qiang)投资机遇；其余(yu)5成(cheng)仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分(fen)领域龙头股，全面把握化工(gong)板块投资机会。场外投资者亦可(ke)通过化工ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工板块(kuai)。