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2025年1—6月，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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周思聪：目前港股整体估值情(qing)况良好，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国(guo)家市(shi)场对比(bi)，都(dou)具有较强(qiang)的吸引力。从历史(shi)数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、相比2014年底和2019年初🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍋💋🧄，红利也开始滞涨💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😡🧄🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👞🥭，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍑👢👿。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩱🩳😠🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、硃立航錶(biǎo)示(shi)，今年二季度(du)PTA裝寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢(hui)復(fù)至正常水平。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)(yin)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能性較(jiào)大(da)。長(zhǎng)絲(sī)咊短(duan)纖(xiān)企業也存在減産預(yù)期。囙此(ci)，在需求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可(ke)能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢(shi)狀態(tài)難(nán)以長(zhang)期維(wéi)持。