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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看🍄👅🤬🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🥒🍅🥒，在科技💓💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍋💌👝🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👘🤍👗🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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财联(lian)社6月29日讯(xun)（编辑(ji) 若宇(yu)）近期，Meta、小(xiao)米(mi)等(deng)巨头(tou)已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜(jing)的销量将是(shi)去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五(wu)收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板(ban)。

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6月25日，司灋(fǎ)執行(xing)平檯(tái)的成交(jiao)結(jié)菓(guǒ)公(gong)告顯(xiǎn)示(shi)，競(jìng)買(mǎi)人魏巍以每股單(dān)價(jià)8.42元（較(jiào)杉杉股份6月25日收盤(pán)價9.78元/股約(yuē)折價14%）、總價109460000元，競買成交1300萬(wàn)股。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：