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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和(he)库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三(san)季度平均铁水 239 万(wan)吨(dun) / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限(xian)。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿(kuang)价承压下(xia)行的机会。

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2、陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股(gu)估值(zhi)仍处于较低水平，并显著(zhu)低(di)于美(mei)国(guo)市(shi)场。根(gen)据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息(xi)板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点(dian)，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入(ru)，正重塑港股(gu)估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技(ji)龙头的(de)长期价值。