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二😡🥻💛、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🍆🥝，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物👠🧅🍄，其养殖🍇👜💋、包装企业也应当重新申请在华注册💝👝👅，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🍌。

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风险因子：1）地缘(yuan)风险；2）关税冲(chong)突广泛升(sheng)级；3）美国(guo)债务风险；4）美联储超预期加(jia)息(xi)；5）国内增(zeng)量政 策和(he)经济修复不及预期

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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分(fen)别(bie)为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧(ou)线(xian)运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季(ji)需求仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月(yue)即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合(he)约仍具(ju)基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部(bu)支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约(yue)间(jian)的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍏😈👜，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👗💘，外需维持韧性增长🎒💋，重卡受益于国四淘汰🥔😡🩲、新能源替代等🍄🥕，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍒👡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍈💛。

2、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資(zi)的(de) 7.7% 存入僱(gù)主提供的(de)退休(xiu)計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下(xia)歷(lì)史(shi)新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。