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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度(du)业绩说(shuo)明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检(jian)测、无(wu)触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和(he)产品(pin)定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶段。

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今年 4 月，特(te)朗普对(dui)大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对(dui)许多贸易伙伴的更高关(guan)税措(cuo)施暂停(ting) 90 天，至下个月到期。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩱👞🥥😈👠，从历史来看🥒🥔😠🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄🥕🩱🤍，外部流动性方面😡🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤬💗👄🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈👡🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍉、盈利能力🥻、筹码分布💌🍄、估值🩳👛👗🍈、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏，本期推荐关注电子（半导体）🩳👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍏🥾👢、有色金属（工业金属、贵金属👗、小金属）🍉👿😈🍍、计算机等。赛道选择层面🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍉、创新药。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴(tie)加(jia)码概率较低(di)。主管部门(men)明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续(xu)性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资(zi)金使用(yong)计划，基(ji)本说明全年就(jiu)按(an)3000亿平滑安排。