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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化😈，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🍉，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面👗🍒，当前股指期货深贴水行情延续👛，不利于产品建仓🩱💟。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🍇👜🍍👡；中性策略暂时持观望态度👿，股指深贴水对中性产品影响有限🍋🍊🥒👛。

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2、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；