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指数依(yi)然在(zai)震荡区间的主要(yao)原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初(chu)美国(guo)或将与一(yi)系列国(guo)家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与(yu)投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于(yu)缺(que)乏增量资金与基本(ben)面(mian)改善，使得(de)指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍎👗👜，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👞👿🥻。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满🥝🍍🍆💔，他认为伊朗已经筋疲力尽了🌽，以色列也是👙🍇🍄，这跟市场的判断基本一致💛🍋🥾，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息🥾🍍🍄，这会给中东地区带来一定的平静期🩱，只是这个平静期预计不会很长 🍏👘🤬🩲。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命👄🥝🍊，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作🥥。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🥑，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌👞🧅。格罗西表示，情报显示🧄🥝🍑，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🌽👿🥬💞，但并非完全破坏🥔。伊朗仍具备相关产能👙🌽🍏👠👗，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🥔💋。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看(kan)，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或(huo)相對均衡。