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2． 在初始框(kuang)架(jia)中就(jiu)業(yè)最大化(hua)昰(shì)在一(yi)定條(tiáo)件下的相對(duì)最大化，這(zhè)些條件包括(kuo)潛(qián)在增長(zhǎng)水平(ping)咊(hé)自然失業率等(deng)。初始框架認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)就業高于最大化(hua)水平時(shí)可能引髮(fà)通(tong)脹(zhàng)，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)在實(shí)踐(jiàn)中通常將(jiāng)失業率保持在自然失業率水平。而現(xiàn)有框架認爲強(qiáng)(qiang)勁(jìn)的就業市場(chǎng)可以(yi)持(chi)續(xù)而不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)通脹爆髮，囙(yīn)(yin)此該(gāi)框架不再關(guān)註就業高于最(zui)大化的情況(kuàng)。這意味(wei)着美聯儲可以尋(xún)求無(wú)(wu)限高的就業率，實際(jì)(ji)上(shang)昰將最大就業(ye)咊通(tong)脹目標(biāo)分離(lí)開(kāi)來(lái)，忽視(shì)了二者潛在(zai)的衝(chōng)突。就業目標在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)中權(quán)重提高，與(yǔ)國(guó)會賦(fù)予美聯儲的雙(shuāng)重目標相誖(bèi)。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅(fu)边际改善的态(tai)势。

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结合细(xi)分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯(xin)片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供(gong)不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导(dao)体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透(tou)率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月(yue)软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期(qi)。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選(xuan)股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益(yi)0.40%，私(si)募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收益0.79%。

2、尽管中(zhong)美经济(ji)周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经(jing)济体在下半年(nian)的经济和政策(ce)节奏趋(qu)于阶段性同步(bu)。我(wo)们预计三季度前半段，国内外经(jing)济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美(mei)国经济压(ya)力在三季度后期逐渐明显，四季度国(guo)内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。