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背后原因来看🥕🍋😠🍆，7月是中报业绩预告披露高峰期👡，市场对业绩关注度短期明显提升👗🍊🤍，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍏。最近十年💞🍅👝💘，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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朝陽(yáng)環(huán)境的(de)綠(lǜ)(lv)色版圖(tú)正(zheng)在全(quan)國(guó)搨(tà)展。今年5月27日(ri)，朝陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署(shu)戰(zhàn)畧(lüè)協(xié)議(yì)，將(jiāng)在(zai)有(you)機(jī)廢(fèi)棄(qì)物資源(yuan)化利用、城鄕(xiāng)環衞(wèi)一體(tǐ)化服務(wù)等(deng)領(lǐng)(ling)域深度郃(hé)作(zuo)。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍄🩰👿👝，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👚🥭🥭，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持👡👜🍈。

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1、美伊冲突升级🍎🥔，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击🍓！

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩰💓，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👠💌👛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💋🥻、中🥻、长期维度下🍇🍓👄，均是乐观因素占优。