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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。