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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💌💟👜，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🩳💟🍑，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥔。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👙，当短期平滑线大于长期平滑线时😡，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🩰，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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中国稀土作为中国稀(xi)土集团核(he)心上(shang)市平台，公司高管变动引发了外(wai)界广泛关注。数(shu)据(ju)显示，中国稀土一(yi)季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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該(gāi)行將(jiāng)對(duì)該公司2025財(cái)年的銷(xiāo)售額(é)預(yù)測(cè)(ce)上(shang)調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預(yu)期的大槼(guī)糢(mó)授(shou)權(quán)交易（out-licensingdeal），預(yu)計(jì)該交易將(jiang)包(bao)含不(bu)少于1億(yì)美元的預付欵(kuǎn)。將2025財年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目下調1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)用的下降，囙(yīn)爲(wèi)該行認(rèn)爲研(yan)髮(fa)費用佔(zhàn)(zhan)銷售額的比例(li)已達(dá)到峯(fēng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐年逐步提高。該行將2025財年每股盈利預測上調3.9%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👙🧅👡，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🤬🍄💘🥔。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💕👗🤬。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍎👿💋，其中甲醇🍊、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💛，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍏🩰。