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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指(zhi)数的(de)估值(zhi)回到(dao)了偏(pian)高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💓🥾💞💕，如当前盈利仍具有上调空间🍑👿、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍉👝🍋👠🩱、互联网🍋、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👛🍈👄🥻、新式餐饮茶饮、美妆🍍💗、电动车等🥝👗🍎，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍈🤍💓；二是低利率环境下，保险💌💘👅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👚🍈🥿。从降息指引来看🎒🧅👜，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥻👛，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍏🍎。展望未来，鲍威尔提到🥿👜，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍍，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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新乳業(yè)公告，控股股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)(he)計不超過(guò)(guo)25820305股，即不超(chao)過公司總股本的(de)3%。其中(zhong)，擬(nǐ)(ni)以集中(zhong)競價方式減(jian)持公司股份不超過8606768股（佔(zhàn)公司目前總股(gu)本比例1%），以大宗交易方式減(jian)持公司股份不超過17213537股（佔公司(si)目前總股本(ben)比例2%）。

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1、2025 年(nian)新增(zeng)锌矿产(chan)能较多，并且前期减(jian)产的产能也将会在 2025 年逐渐(jian)复产，2025 年锌矿供应偏(pian)紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供(gong)应(ying)上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭(ding)供需过剩局面将逐(zhu)步体现(xian)，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年(nian)沪锌价格将承压运行，主力(li)合(he)约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高😡，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🩲。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本💘🥦👿👅🤍、产业更容易形成共振的效果💞🧄👿。