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“我们会看到需求进一步萎缩(suo)，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经(jing)济学家解释道，并指出这种(zhong)放缓可能会(hui)超过关税导致短期通胀加速的风险。

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政策(ce)层面，从(cong)今年3月国家金融监督(du)监管总(zong)局发布《关于发展消费金融助力提振消费(fei)的(de)通知(zhi)》，到近日中国人民银行等六部门联合印发(fa)《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》，均明确(que)提出了支持和鼓励消费金融公(gong)司发展的举措。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低(di)切，建(jian)議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)(jun)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)(ji)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年(nian)二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程(cheng)全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有(you)望接力(li)创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

2、6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南(nan)京）科技股份有限公司（以下简称“四维智(zhi)联(lian)”）已正式递交招股说明书，中信(xin)证(zheng)券担任独家保荐人。