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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍🤍💖🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍎。资金供给端💓🍓，新发偏股基金规模继续扩大🧄🍌💞；市场震荡上行💘👄，ETF净赎回规模收窄👢💓👢；市场风险偏好有所改善👛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎💝👝👅。展望2025年7月🥕💖🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤬🍎💗👛，结构上融资资金有望延续净流入🍊🍎。

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在(zai)本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中(zhong)A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大(da)涨4倍(bei)，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示(shi)，2024年(nian)公(gong)司营(ying)收(shou)17.17亿(yi)元(yuan)，同比增(zeng)长近(jin)六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西(xi)妥单抗（年销售(shou)额7.2亿元(yuan)）销量大增。

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许廷全：下半年🍎😠，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍋、受惠于政策的行业👢🍑👢🤬，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🧅😈😈👛，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥒👜👝💔、美妆👿🍆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧄👙🍉🥿，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍎👛🥿💟、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💘🤍、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💓。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、今年 4 月👠，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税💕🍒，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天😡，至下个月到期🥿🤬👢。

2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。