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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一表现(xian)得(de)益于多重因(yin)素共振：一方面，国(guo)内降准(zhun)降息、财政发力推动经(jing)济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港(gang)股市场凭借高(gao)股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术(shu)突(tu)破、创新药加速(su)出海、智能驾(jia)驶普及(ji)等(deng)积极因素推动下实(shi)现估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并(bing)创历(li)史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑(ji)可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。

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行业层面💘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👄🥬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💛🍊，半导体、光学光电子🍄😡😡、消费电子🍑🥾🍑🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🩱👜，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速👿🥾🥻💝，业绩有望改善🥔🤬🥥；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗、光伏👡💗😡、自动化设备等🍑💌；3）消费服务领域👜🍄，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞👞🍍🩳、农副产品、家电👞🥭🥾、家具👜🥬🍒🍊💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟；此外贵金属🍉、燃气、电力🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖💕。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平🍍👠，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🍉👢🤬，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正🩱，但增幅逐渐开始下降🍇🥔。

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1、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一(yi)週中(zhong)證1000指數成分股橫截(jie)麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深(shen)300指數(shu)橫截麵波(bo)動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好(hao)；中證500指數橫截(jie)麵(mian)波動率處(chu)于(yu)近(jin)半年中(zhong)下分位點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指(zhi)數橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境(jing)一般。

2、阿禾公路(lu)将小(xiao)东沟森林公(gong)园、乌(wu)希里克草原、高山草甸、马米(mi)拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴(ba)盆地(di)原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成(cheng)“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市(shi)”旅(lv)游交通大环线，是新疆地区“千(qian)里画廊”生态旅(lv)游路线中(zhong)的一条重要公路。