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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👢😡🍎；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看👢💛🧄🥾🩲。）

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到👝🥔🩱，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关💌🥻，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示🍌🥥，该券商不会放弃上市计划👠🧄，可能在2026年择机申报IPO。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🥬，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🌽。依据USDA6月报🩰😻🌽🍅，2025/26年度全球棉花产量同比下降😠🍌🤬，需求同比增加👅🩰🤍😈🍎，供需差同比收窄💌，但市场对此认可程度较低👢👢🩲，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👙😡、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🍇🥭，但目前为止🥥💟，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平😠，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍑🥬。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😡🌽👅🥬，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🧅🌽🍎，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥻🎒，但好转幅度有限🥿。展望未来🍋🧄🧄，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动😡🥬，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何💋、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🩱👡🧡🩰💋。综合来看🍋🥦，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍒🥑👢🥕，但幅度有限🍊，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。