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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🩰。 四季度美国经济压力加大💯🍏，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🧅👙👚。一方面💯🥾🍉，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍇👙💘，海外市场仍可能出现较**动🍆👿👿，风险 偏好或先稳后降🍉🍈💗。

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从被调研股票(piao)市值来看，市值小于等(deng)于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市(shi)公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境(jing)波动等不利因素影(ying)响下，仍(reng)旧录得7%的收入(ru)增速，体现出公司(si)品牌在羽绒(rong)服行业的影响力和销售韧性。分渠道看(kan)，直营/批发收(shou)入分别同增1%/47%。期内公司继续(xu)聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升(sheng)2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年(nian)公司净开门店253家。分(fen)品(pin)牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的(de)环境中OEM业(ye)务的高(gao)增长体(ti)现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓(tuo)展海外产能布(bu)局所带(dai)来的成效。

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经过测算，“大宗交易成交金额(e)比(bi)率”越高(gao)、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期(qi)/3年期国债到(dao)期收益率月(yue)环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面(mian)，6个月/1年期/3年(nian)期国债到(dao)期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。